Warren Buffett và Câu Chuyện Đầu Tư Đáng Chú Ý: Cổ Phiếu Tăng Trưởng Gần 48.000% Kể Từ Ngày IPO

Mùa công bố kết quả kinh doanh không chỉ là thời điểm quan trọng đối với các nhà đầu tư mà còn là dịp để theo dõi những biến động trong danh mục đầu tư của các quỹ lớn. Một trong những tài liệu quan trọng trong mùa này chính là báo cáo 13F, nơi các tổ chức đầu tư phải công khai danh mục đầu tư của mình.

Báo cáo 13F là yêu cầu bắt buộc đối với những quỹ quản lý tài sản từ 100 triệu USD trở lên, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về chiến lược đầu tư của những người dẫn đầu thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường tài chính luôn biến động.

Trong số những nhà đầu tư nổi bật, Warren Buffett luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt. Với hơn 60 năm kinh nghiệm lãnh đạo Berkshire Hathaway, ông đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của cổ phiếu công ty này, với mức tăng lên tới hơn 5.868.000% tính đến tháng 7 năm nay.

Với tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm gần 20% trong suốt 6 thập kỷ, không có gì ngạc nhiên khi Buffett trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2022, ông đã thực hiện nhiều giao dịch bán ròng, với tổng giá trị lên tới 174,4 tỷ USD, trong đó có việc bán mạnh cổ phiếu của một ngân hàng lớn.

Vào giữa tháng 7 năm 2024, Berkshire Hathaway đã bắt đầu bán ra cổ phiếu của một ngân hàng lớn, và chỉ trong vòng 9 tháng, Buffett đã giảm hơn 39% số cổ phần mà công ty nắm giữ. Điều này cho thấy ông rất nhạy bén với những biến động của thị trường và chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, bất chấp những giao dịch bán ra, Buffett vẫn tìm thấy những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ông đã liên tục mua một cổ phiếu trong 3 quý liên tiếp, cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của nó.

Trong khi nhiều nhà đầu tư chú ý đến các cổ phiếu khác, cổ phiếu của một công ty phân phối thiết bị bể bơi đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội. Kể từ khi IPO vào tháng 10 năm 1995, cổ phiếu này đã tăng hơn 35.000%, và nếu tính cả cổ tức, tổng lợi suất đạt gần 48.000% trong chưa đầy 30 năm.

Buffett đã tăng cường sở hữu cổ phiếu này lên tới 1.464.000 cổ phiếu, cho thấy sự lạc quan của ông về tiềm năng phát triển của công ty. Một trong những lý do khiến ông tin tưởng là tính chu kỳ tích cực của ngành bể bơi, mặc dù nền kinh tế có thể gặp khó khăn.

Hơn nữa, mô hình kinh doanh của công ty này rất hấp dẫn, với phần lớn doanh thu đến từ các sản phẩm bảo trì và sửa chữa bể bơi, tạo ra dòng tiền ổn định và dễ dự đoán. Công ty cũng đang đẩy mạnh số hóa với nền tảng phần mềm dành cho kỹ thuật viên và chủ sở hữu bể bơi, giúp tăng trưởng doanh thu.

Cuối cùng, chương trình hoàn vốn mạnh mẽ của công ty cũng là một yếu tố thu hút Buffett. Công ty chi gần gấp 10 lần cho cổ tức và mua lại cổ phiếu so với chi đầu tư, điều này cho thấy cam kết của họ đối với việc tạo ra giá trị cho cổ đông.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là cổ phiếu này hiện đang được định giá khá cao, với tỷ lệ giá trên lợi nhuận kỳ vọng lên tới 28 lần. Điều này có thể khiến Buffett cân nhắc trước khi tiếp tục mua thêm trong quý tới.

Theo Yahoo Finance