Tình hình các ngân hàng trong bối cảnh lãi suất tiền gửi giảm kỷ lục

Biến động tiền gửi tại các ngân hàng

Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, các ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong lượng tiền gửi của khách hàng. Theo thống kê từ 27 ngân hàng niêm yết, có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng về số tiền gửi.

Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dẫn đầu về quy mô tiền gửi, với BIDV là ngân hàng có lượng tiền gửi lớn nhất, đạt gần 1,98 triệu tỷ đồng vào cuối quý I, tăng hơn 23.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. VietinBank và Vietcombank lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với số tiền gửi lần lượt là 1,62 triệu tỷ đồng và 1,5 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, Vietcombank lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ khoảng 5.500 tỷ đồng trong quý đầu năm.

Ngân hàng MB cũng nằm trong top 10 ngân hàng có tiền gửi cao nhất trong quý đầu năm nay, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này.

Trong khi nhiều ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, VPBank lại nổi bật với mức tăng ấn tượng, huy động thêm hơn 66.000 tỷ đồng chỉ trong ba tháng đầu năm, nâng tổng quy mô lên hơn 552.000 tỷ đồng.

Ngược lại, một số ngân hàng như Vietcombank và Techcombank lại ghi nhận sự giảm sút trong lượng tiền gửi, với Techcombank giảm gần 1.800 tỷ đồng. Các ngân hàng khác như TPBank, SeABank và ABBank cũng không thoát khỏi tình trạng này với mức giảm từ 4% đến gần 5%.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy từ Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, mặc dù tín dụng tăng cao cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế, nhưng việc huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế lại không đạt được mức tăng trưởng tương ứng, dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn.

Ông Huy cũng chỉ ra rằng, lãi suất tiền gửi thấp khiến người dân không mặn mà gửi tiền vào ngân hàng, trong khi lạm phát kỳ vọng tăng cao khiến lãi suất thực tế trở nên không hấp dẫn. Điều này dẫn đến xu hướng chuyển dịch tài sản sang các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng và chứng khoán.

“Sự chênh lệch trong cuộc đua hút tiền gửi cho thấy các ngân hàng đang chuyển từ việc cạnh tranh bằng lãi suất sang việc nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng. Họ đang tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính tích hợp,” ông Huy nhận định.

Ngân hàng tìm kiếm nguồn vốn từ các kênh khác

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong quý I năm nay, tăng trưởng tín dụng đã gấp đôi so với huy động vốn, tạo ra chênh lệch lớn giữa hai chỉ số này, lên tới 1,1 triệu tỷ đồng. Điều này đặt ra áp lực lớn cho các ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế.

Với lãi suất giảm, các ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc huy động vốn. Cạnh tranh với các kênh đầu tư như chứng khoán và bất động sản ngày càng trở nên khó khăn hơn. Để đảm bảo nguồn lực cho nền kinh tế, nhiều ngân hàng đã tìm cách thu hút vốn thông qua các chính sách lãi suất hợp lý, phát hành trái phiếu và vay vốn từ các tổ chức quốc tế.

Ví dụ, VPBank gần đây đã công bố thành công thương vụ vay hợp vốn quốc tế với giá trị ban đầu lên tới 1 tỷ USD, cho thấy sự chủ động trong việc tìm kiếm nguồn vốn.

Chứng khoán VNDirect cũng cho biết, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với kỳ hạn dài sẽ giúp các ngân hàng tăng cường huy động vốn và nâng cao tỷ lệ vốn trung và dài hạn, từ đó hỗ trợ sự phục hồi của thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay.