Công ty Chứng khoán Rồng Việt chuẩn bị phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 800 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang có nhiều biến động, một thông tin đáng chú ý đã xuất hiện khi một công ty chứng khoán lớn thông báo về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với quy mô lên đến 800 tỷ đồng. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tái cấu trúc nợ và củng cố nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu

Vào ngày 07/05, Hội đồng Quản trị của một công ty chứng khoán đã thông qua quyết định phát hành trái phiếu lần thứ hai trong năm 2025, với tổng giá trị 800 tỷ đồng. Đợt phát hành này sẽ được thực hiện dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhằm mục đích tái cấu trúc nợ và cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Công ty dự kiến sẽ phát hành 8,000 trái phiếu mang mã hiệu VDS12502, nhắm đến các cá nhân và tổ chức đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đợt phát hành này sẽ diễn ra vào ngày 13/05/2025, với kỳ hạn 1 năm và thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Điều kiện và lãi suất trái phiếu

Trái phiếu sẽ có lãi suất cố định là 8% mỗi năm, với hình thức thanh toán lãi suất định kỳ hàng tháng. Phần gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Mục tiêu của công ty là thu về khoảng 800 tỷ đồng từ đợt phát hành này để sử dụng cho việc tái cấu trúc nợ. Trong thời gian chờ đến hạn thanh toán, số tiền thu được sẽ được gửi tiết kiệm tại ngân hàng hoặc giữ trên tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.

Thông tin về các đợt phát hành trước đó

Trước đó, vào ngày 04/03/2025, công ty cũng đã thực hiện một đợt phát hành trái phiếu khác với mã VDS12501, có quy mô nhỏ hơn với 5,000 trái phiếu và thu về 500 tỷ đồng. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, nhưng lãi suất của đợt phát hành này lại cao hơn, đạt 8.2% mỗi năm.

Hiện tại, công ty đang lưu hành 4 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị gần 2,980 tỷ đồng. Trong số đó, có 3 trái phiếu sẽ đáo hạn lần lượt vào tháng 5, tháng 7 và tháng 10 năm 2025.

Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh

Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2025, tính đến ngày 31/03, công ty không chỉ có dư nợ trái phiếu mà còn vay ngắn hạn từ ngân hàng với số tiền 433 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng trong nước. Đây là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ phải trả của công ty, lên đến hơn 3,502 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, công ty đã trải qua một quý 1 khó khăn khi chỉ ghi nhận lãi ròng hơn 19 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh như tự doanh và môi giới, cho thấy áp lực từ thị trường tài chính hiện tại.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chủ tịch công ty đã chia sẻ rằng mặc dù công ty có lãi, nhưng không đạt được kế hoạch đề ra, chỉ đạt 15% doanh thu và 6% lợi nhuận. Bối cảnh thị trường trong quý 1 đã ảnh hưởng tiêu cực đến các mảng môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư.